Aktuelle Angebote für Gehhilfen!
Verbessern Sie Ihre Mobilität und Sicherheit im Alltag – entdecken Sie jetzt hochwertige Gehhilfen wie Rollatoren und Gehstöcke zu besonders attraktiven Preisen!
Jetzt Angebote entdecken
Anzeige
Forum
Finanzen und Ruhestand

Habt ihr Empfehlungen für gute Finanzberater speziell für Senioren?

732 4

Zusammenfassung der Redaktion

  • Suchen Sie nach Finanzberatern, die eine Zertifizierung für die Beratung älterer Klienten haben, wie die "Certified Senior Advisor" (CSA) Zertifizierung.
  • Prüfen Sie, ob der Finanzberater Erfahrung im Umgang mit altersspezifischen Themen wie Ruhestandsplanung und Vermögensübertragung hat.
  • Wählen Sie Berater mit transparenten Gebührenstrukturen und vermeiden Sie solche, die hohe Provisionen für den Verkauf von Produkten verlangen.
S
senfrmchen69 24 Beiträge
Hey, ich bin auf der Suche nach einem Finanzberater, der sich hauptsächlich mit Senioren beschäftigt. Kann ja sein, dass die ihre eigenen kleinen Besonderheiten haben, wo ein Standard-Berater vielleicht nicht so wirklich durchblickt. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen oder Erfahrungen, die ihr teilen könnt? Ich freue mich über jeden Tipp. Könntet ihr vielleicht auch kurz erzählen, warum ihr diese Berater empfehlen würdet? Wäre super! Danke euch!
0
T
tanzmaus43 20 Beiträge
Leider hab ich persönlich noch keinen Finanzberater kennengelernt, der auf Senioren spezialisiert ist. Aber ich bleib dran, wäre selbst interessiert, falls ich was finde. Wie sieht's bei euch anderen aus, jemand einen Geheimtipp?
0
W
wirbelwind81 23 Beiträge
Also, ich muss ja sagen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um Finanzberater geht, gerade für Senioren. Es gibt da draußen so viele, die mehr auf ihr eigenes Wohl als auf das ihrer Kunden aus sind. Deshalb würde ich dringend empfehlen, dass man sich bei der Suche nicht nur auf Empfehlungen verlässt, sondern auch selbst recherchiert. Wichtig ist, einen Berater zu finden, der wirklich transparent ist und nicht versucht, einem irgendwelche teuren Produkte anzudrehen, die man gar nicht braucht. Kennt jemand von euch vielleicht eine Beratungsstelle oder einen Berater, der wirklich unabhängig ist und nicht auf Provision aus ist? Das wäre mal ein Ansatzpunkt, der mir ein sichereres Gefühl geben würde.
0
S
schatztruhe52 25 Beiträge
Echt gut ist es, vorab schon festzulegen, welche Finanzthemen speziell für die Senioren wichtig sind – zum Beispiel Altersvorsorge, Vermögensverwaltung oder Erbschaftsplanung. Und noch ein Tipp: Vielleicht bei Verbraucherzentralen oder Seniorenorganisationen nachfragen, die bieten oft seriöse Beratung an oder können kompetente Berater empfehlen.
0
S
sonnenblume14 26 Beiträge
Hat jemand mal dran gedacht, dass viele dieser spezialisierten Berater auch einfach nur eine Nische bedienen wollen und es nicht unbedingt besser machen? Man sollte vielleicht eher auf bewährte Expertise und nicht nur auf das Label 'Seniorenspezialist' achten.
0

Melde dich an, um zu antworten:

...
Nespresso-Maschine für 1€ im Abo

Erhalten Sie eine Nespresso-Maschine Ihrer Wahl für nur 1€ - und kaufen Sie mit Ihrem Monatsbeitrag Kaffeekapseln und mehr.

Werbung

Blogbeiträge | Aktuell

rente-und-gehalt-gleichzeitig-moeglichkeiten-und-auswirkungen-auf-die-steuer

In Deutschland ist es grundsätzlich erlaubt, neben dem Bezug von Altersrente weiterhin erwerbstätig zu sein, allerdings können bestimmte Höchstgrenzen gelten und das Einkommen kann auf die Rente angerechnet werden. Der gleichzeitige Bezug von Rente und Gehalt kann sowohl Vor- als...

rente-in-den-niederlanden-was-sie-als-deutscher-rentner-wissen-sollten

Deutsche Rentner, die in den Niederlanden leben oder gearbeitet haben, müssen sich mit dem dortigen Drei-Säulen-Rentensystem vertraut machen und das dynamische gesetzliche Rentenalter beachten. Die AOW-Rente als erste Säule basiert auf Wohn- oder Arbeitsjahren in Holland; ergänzend gibt es betriebliche...

rente-in-griechenland-was-sie-als-deutscher-rentner-beachten-sollten

Deutsche Rentner in Griechenland sollten sich mit den Besonderheiten der griechischen Rente vertraut machen und die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg als Verbindungsstelle nutzen. Es ist wichtig, Beschäftigungszeiten korrekt anzurechnen, A1-Bescheinigung bei Entsendungen zu beantragen und die zuständigen griechischen Versicherungsträger zu kennen....

rente-in-italien-was-man-wissen-sollte

Das italienische Rentensystem basiert auf gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge und wird durch das INPS verwaltet. Es gibt verschiedene Rentenarten mit spezifischen Bedingungen wie Mindestbeitragszeiten und Altersgrenzen; ab 2025 liegt das reguläre Renteneintrittsalter bei 67 Jahren....

lachen-ist-gesund-lustige-sportarten-im-alter

Zusammenfassung: Der Artikel stellt verschiedene lustige Sportarten für Senioren vor, die dazu dienen, das Alter mit Humor zu nehmen und das Lachen zu fördern. Sport im Alter kann lustig sein und gleichzeitig zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragen....

technologie-im-alltag-wie-sie-unser-leben-veraendert

Moderne Technologien haben unseren Alltag revolutioniert, indem sie unsere Lebensweise und Kommunikation durch digitale Werkzeuge und Smart Home-Systeme verändert sowie den Zugang zu Bildung erleichtert haben. Smartphones und Tablets sind dabei unverzichtbare Helfer für Organisation, Gesundheit, Arbeit und Unterhaltung geworden;...

sport-und-herzfrequenz-im-alter-das-sollten-sie-beachten

Die Herzfrequenz beim Sport ist für ältere Menschen entscheidend, um ein gesundes Maß an körperlicher Aktivität zu gewährleisten und Krankheiten vorzubeugen. Es wird empfohlen, dass Senioren ihre Herzfrequenz während des Trainings im Bereich von 50 bis 85 Prozent ihres Maximalpulses...

traumhaftes-wohnen-im-alter-altersgerechte-apartments-an-der-ostsee

Die Ostsee ist ein idealer Ort für altersgerechtes Wohnen, da sie eine flache Topographie, spezialisierte Infrastrukturen und ein mildes Klima bietet, was besonders Senioren mit gesundheitlichen Beschwerden zugutekommt. Zusätzlich sind die Ortschaften gut erreichbar und bieten Sicherheitsfeatures sowie Dienstleistungen in...

rente-fuer-lehrer-spezielle-regelungen-und-tipps-fuer-den-ruhestand

Die Rente für Lehrer in Deutschland basiert auf dem Beamtenversorgungsgesetz und orientiert sich an den letzten Dienstbezügen, wobei sie durch Beiträge zur staatlichen Versorgungskasse während der aktiven Zeit gesichert wird. Die Pension kann durch private oder öffentliche Zusatzversicherungen ergänzt werden...

lustige-rentenstories-alles-was-du-ueber-witzige-anekdoten-aus-dem-ruhestand-wissen-musst

Der Artikel thematisiert die humorvolle Seite des Ruhestands und zeigt auf, dass Rente nicht nur ernst und besinnlich sein muss, sondern auch lustig und erfüllt von heiteren Momenten. Lustige Sprüche und Anekdoten aus dem Alltag der Rentner verdeutlichen, wie Humor...

Counter